Unternehmensprofil

Seit Anfang der 90er Jahre betreut UBJ. eine Vielzahl von Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen und zählt damit zu den Ersten, die sich einer professionellen Investor-Relations-Arbeit für Emittenten in Deutschland verschrieben haben. Das Leistungsportfolio umfasst Investor- und Public Relations, die Emissionsbegleitung und einen umfassenden Hauptversammlungsservice. UBJ. ist damit in allen Aufgabenstellungen „rund um die Aktiengesellschaft“ aktiv.

Beschreibung des Leistungsangebotes

• Im Bereich IR/PR unterstützt UBJ. ihre Kunden in allen Belangen, von der Pressearbeit, der Kontaktpflege zu den Medien und Investoren, der Einhaltung der verschiedenen Emissionsfolgepflichten sowie gesetzlicher Regelungen bis hin zum Geschäftsbericht. Im Bereich HV-Service reicht das Spektrum für Haupt-, Gläubiger- oder Vereinsversammlungen von organisatorischen Fragen, allgemeiner Beratung, Coaching der Verantwortlichen, Reden und Präsentationen, der Erstellung von Anmeldelisten und Präsenzen bis hin zur Feststellung der Ergebnisse. In der Emissionsbegleitung organisiert UBJ. Umwandlungen, Börsengänge und verschiedene Kapitalmaßnahmen (Aktien sowie Anleihen).

Kontaktdaten

Anschrift	UBJ. GmbH Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10 22297 Hamburg
Ansprechpartner	Ingo Janssen
Telefonnummer	040 6378-5410
Faxnummer	040 6378-5423
E-Mail	ir@ubj.de
Homepage	www.ubj.de

Unternehmensprofil

Die Small & Mid Cap Investmentbank AG (SMC Bank) versteht sich als unabhängige Unternehmer-Bank und bietet mittelständischen Unternehmern und Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen im Zusammenhang mit deren Finanzierungs- und Kapitalmarktstrategien. Im Mittelpunkt steht die Begleitung von Eigen- und Fremdkapitaltransaktionen in allen Börsensegmenten sowie die Themen Unter­nehmens­nach­folge und Mitarbeiterbeteiligung.

Als unabhängige Unternehmer-Bank arbeiten wir nach dem Motto: Capital to Business und sehen uns als Bindeglied zwischen Unter­nehmern, die investieren wollen und Unternehmen die Kapital suchen.

Basis unserer Dienstleistungen ist die fundierte Expertise unserer Mitarbeiter in der Strukturierung und Begleitung von Kapital­markt­trans­aktionen sowie ein qualifiziertes und belastbares Netzwerk von Beratern und Initiatoren.

Beschreibung des Leistungsangebotes

Die SMC Bank bietet:

• Beratung bei der Entwicklung von „intelligenten“ Kapitalmarktstrategien
  (Cold IPO, Sachdividende, gelistete Vorrats-AG etc.) und deren Umsetzung
• Durchführung von Kapitalmaßnahmen (Kapitalerhöhungen, Platzierungen, Börsenzulassungsverfahren und Listings von Wertpapieren inkl. IPO)
• Begleitung bei der Erstellung von Wertpapierprospekten gem. WpPG
• Begleitung bei Bezugsangeboten, Segmentwechseln, Aktiensplits und Kapitalherabsetzungen
• Koordination von Aktienrückkaufprogrammen
• Strukturierung von und Beratung bei Mezzanine- und Fremdkapitaltransaktionen
• Platzierung und Umplatzierung von Wertpapieren
• Finanzkommissionsgeschäft
• Unabhängige „Konsortialabteilung“ (bank- & wertpapiertechnische Abwicklung von Kapitalmarkttransaktionen) – Listings, Zulassungsverfahren, Aktienrückkaufprogramme etc.)
• Begleitung von Unternehmensnachfolgeplanungen (Mitarbeiterbeteiligung, Management, AR etc.) via Börse
• Erhöhung der Kapitalmarkt- bzw. Kreditfähigkeit von SMC (Small & Mid Caps)
• Ganzheitliche Betrachtung der Passivseite

Kontaktdaten

Anschrift	Small & Mid Cap Investmentbank AG Barer Straße 7 80333 München
Ansprechpartner	Christoph Weideneder
Telefonnummer	+49 89 5454 388 10
Faxnummer	+49 89 5454 388 20
E-Mail	c.weideneder@smc-investmentbank.de
Homepage	www.smc-investmentbank.de

Unternehmensprofil

Die Renell Bank ist eine unabhängige, traditionsreiche und stetig wachsende Privatbank und berät Unternehmen und Investoren seit mehr als 30 Jahren. Wir bieten unseren Kunden Dienstleistungen in den Bereichen Capital Markets und Strategic Advisory, „Designated Sponsoring“, Fondsmanagement und  Finanzkommissionsgeschäftan.

Neben unseren Aktivitäten an der Börse Düsseldorf bieten wir unseren nationalen und internationalen Kunden an den Wertpapierbörsen Frankfurt und Berlin spezialisierte Dienstleistungen.

Ausgezeichnete Reputation und ein erfahrenes Team sind die Basis für das nachhaltige Wachstum unserer Privatbank.

Beschreibung des Leistungsangebotes

Wir begleiten nationale und internationale Unternehmen bei klassischen Börsengängen, Übernahmen oder Verschmelzungen mit einem bereits börsennotierten Unternehmen. Darüber hinaus beraten wir bei Kapitalerhöhungen, Aktienrückkäufen, Umplatzierungen und stehen auch bei „Down-“ und „Upgrades“ als Begleiter zur Seite.

Kontaktdaten

Anschrift	Renell Wertpapierhandelsbank AG Schillerstraße 2 60313 Frankfurt
Ansprechpartner	Marc Renell
Telefonnummer	069 1338765 0
Faxnummer	069 1338765 55
E-Mail	info@renellbank.com
Homepage	www.renellbank.com

Unternehmensprofil

Die Instant IPO SE organisiert und koordiniert Börsengänge (IPOs) und Handelsaufnahmen (Listings) für kleine und mittelständische Unternehmen. Ergänzend zum traditionellen Weg des Börsengangs bieten wir Beratung und Umsetzung bei Börsenmanteltransaktionen (Reverse Merger) an.

Ergänzend begleiten wir kleine und mittelständische Publikumsgesellschaften bei der Erfüllung ihrer Folgepflichten. Hierzu gehört die individuelle Planung und Organisation von Hauptversammlungen ebenso wie die umfassende Beratung und Überwachung bzgl. der Einhaltung von Transparenz- und Publizitätsvorschriften (Listing Partner) sowie eine zielgerichtete Kapitalmarktkommunikation (Investor Relations).

Beschreibung des Leistungsangebotes

Kapitalmarktberatung:

• Börseneinführungen
• IPOs
• Reverse Merger
• Kapitalmaßnahmen
• Zweitlistings

Begleitende Services:

• Überwachung Zulassungsfolgepflichten
• Unternehmensbewertungen
• Koordination bei Wertpapierverkaufsprospekten
• Organisation Hauptversammlungen
• Investor Relations

Kontaktdaten

Anschrift	Instant IPO SE Innere Wiener Straße 14 81667 München
Ansprechpartner	Robert Zeiss
Telefonnummer	089 5457 8552
Faxnummer	089 5457 8553
E-Mail	zeiss@instant-ipo.de
Homepage	www.instant-ipo.de

Unternehmensprofil

Die Chartered Investment Germany GmbH (CIG) ist ein in Düsseldorf ansässiges Finanzdienstleistungsinstitut. Wir sind das Tochterunternehmen einer führenden japanischen Wertpapierhandelsbank, der PWM Japan Securities und so Teil der Chartered Group, einer Gruppe aus asiatischen Banken und Finanzdienstleistern. Europa und speziell Deutschland ist ein hochentwickelter Produktionsstandort für strukturierte Anleihen und Anlagekonzepte. Diesen Standortvorteil nutzt die Chartered Group: Wir emittieren Produktlösungen für unser Netzwerk und bieten externen Partnern die Möglichkeit, Anlagekonzepte gemeinsam mit uns zu gestalten.

Beschreibung des Leistungsangebotes

Vermögensverwaltern bieten wir die individuelle Strukturierung von Produkten mit Handelsstrategien und den Zugang zu verschiedenern Assetklassen und alternativen Investitionskonzepten. Seit 2013 hat die CIG die Auflage von über 100 Anleihen und Zertifikaten strukturiert. Dazu gehören verschiedene Vermögensverwalter Indexprodukte sowie speziell besicherte Anleihen für den deutschen Mittelstand.

Kontaktdaten

Anschrift	Chartered Investment Germany GmbH Fürstenwall 172a 40217 Düsseldorf
Ansprechpartner	Axel Mielke
Telefonnummer	0211 9367 8250
E-Mail	info@chartered-investment.com
Homepage	www.chartered-investment.com

Unternehmensprofil

Concord Capital AG ist eine Kapitalmarkt-Beratungs-Boutique mit Sitz in Frankfurt am Main. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf der Betreuung von kapitalmarktnahen Unternehmen aus dem Mittelstand. Dabei legte wir hohen Wert auf eine umfassende Betreuung über den gesamten Prozess von Kapitalmassnahmen, Notierungsaufnahmen und Börsengängen von mittelständischen Unternehmen aus dem DACH-Raum. Das sehr erfahrende und stabil vernetzte Team bringt dabei nicht nur eine jahrzehntelange Kapitalmarkterfahrung, sondern auch eigene Managementerfahrung in börsennotierten Unternehmen in die Partnerschaft mit dem Kunden ein. Die gesamtheitliche Betreuung von Emittenten bei der Erfüllung der Börsenzulassungsfolgeverpflichtungen gehört ebenfalls zu Leistungsspektrum der Concord Capital AG.

Die Vermittlung von qualifizierten Investoren durch Präsentationen, Roadshows und Direktansprache ergänzt das Angebot der Concord Capital AG.

Beschreibung des Leistungsangebotes

• Unternehmensgründung & -strukturierung in Deutschland und der Schweiz inkl. Übernahme von Organstellungen in Übergangsphasen
• Strukturierung von Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen
• Beratung in der Erarbeitung von Strategien für den Kapitalmarkt (Cold IPO, IPO, Mergers etc.)
• Strukturierung von Beteiligungsprogrammen für Mitarbeiter und Organe
• Übernahme der Gesamtkoordination und -verantwortung für Kapitalmarktransaktionen (z.T. mit Partnern)
• Ausarbeitung der Dokumentation für den Börsengang, inkl. Unterstützung bei der Erstellung von Prospekten oder WIB
• Beratung bei der Umsetzung von internen Massnahmen im Zusammenhang mit dem Übergang in eine Publikumsgesellschaft (IKS, Marktmissbrauchsverordnung etc.) – «The Capital Market Fit»
• Vermittlung von qualifizierten Investoren und anderen Kapitalmarktakteuren (wie beispielsweise Zahlstelle, Antragsteller an Börsen)
• Investor Relations unter Berücksichtigung der regulatorischen Anforderungen
• Betreuung bei den Börsenzulassungsfolgeverpflichtungen u.a. als Kapitalmarktpartner des Primärmarktes der Börse Düsseldorf

Kontaktdaten

Anschrift	Concord Capital AG Münchener Straße 10 60329 Frankfurt am Main
Ansprechpartner	Mathias Schmid
Telefonnummer	+49 69 247 435 470
Faxnummer	+49 69 900 182 69
E-Mail	Mathias.schmid@concordcapital.de
Homepage	www.concordcapital.de