Unternehmensprofil

Wir betreuen überwiegend mittelständische Unternehmen aus Deutschland und dem EU-Raum in allen Fragen der Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung (ECM/ DCM).

Wir unterstützen bei Antragstellung und Zulassung, bieten Hilfestellung bei allen Themen rund um die Strukturierung von Transaktionen unter Einbringung der gesamten Expertise aller Unternehmensbereiche und haben über unseren breiten Kundenstamm professioneller Anleger direkten und langfristigen Kontakt zur Finanzierungsseite. Unsere Leistungen für Sie im Überblick:‍

•       Börseneinführungen (IPOs) und Listings
•       Einbeziehung/ Zulassung zum Handel
•       Begleitung von Unternehmensanleihen und anderer Schuldtitel
        Kapitalmaßnahmen
        (Kapitalerhöhungen mit und ohne Bezugsrecht)

Beschreibung des Leistungsangebotes

Die Steubing AG sitzt im Herzen der Finanzmetropole Frankfurt am Main. Seit 1987 mit einer erfolgreichen Historie am Kapitalmarkt aktiv, aktuell mit rund 50 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, gehört die Steubing AG zu den erfahrensten und finanzstärksten Wertpapierhandelsbanken in Deutschland. Bei uns erhalten Sie professionelles Market-Making, Execution Services und Best Execution in allen Anlageklassen (Aktien, Anleihen, ETFs, Strukturierte Produkte, Derivate, FX, etc.) sowie Kapitalmarktberatung. Wir agieren an allen deutschen Börsen und besitzen Zugänge zu rund 50 internationalen Börsen- und Handelsplätzen. Für institutionelle Kunden sind wir bei den Themen Auslagerungen, Regulierung, Haftungsdach und Digitalisierung der Handelsprozesse ein zuverlässiger Partner.

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Unternehmensprofil

Seit Anfang der 90er Jahre betreut UBJ. eine Vielzahl von Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen und zählt damit zu den Ersten, die sich einer professionellen Investor-Relations-Arbeit für Emittenten in Deutschland verschrieben haben. Das Leistungsportfolio umfasst Investor- und Public Relations, die Emissionsbegleitung und einen umfassenden Hauptversammlungsservice. UBJ. ist damit in allen Aufgabenstellungen „rund um die Aktiengesellschaft“ aktiv.

Beschreibung des Leistungsangebotes

• Im Bereich IR/PR unterstützt UBJ. ihre Kunden in allen Belangen, von der Pressearbeit, der Kontaktpflege zu den Medien und Investoren, der Einhaltung der verschiedenen Emissionsfolgepflichten sowie gesetzlicher Regelungen bis hin zum Geschäftsbericht. Im Bereich HV-Service reicht das Spektrum für Haupt-, Gläubiger- oder Vereinsversammlungen von organisatorischen Fragen, allgemeiner Beratung, Coaching der Verantwortlichen, Reden und Präsentationen, der Erstellung von Anmeldelisten und Präsenzen bis hin zur Feststellung der Ergebnisse. In der Emissionsbegleitung organisiert UBJ. Umwandlungen, Börsengänge und verschiedene Kapitalmaßnahmen (Aktien sowie Anleihen).

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Unternehmensprofil

Eine gesamteuropäische Full-Service-Investmentbank mit internationaler Reichweite.

Stifel Europe bietet Unternehmen in Europa Zugang zur gesamten Produktpallette einer voll integrierten Investmentbank.

Unsere erfahrenen Mitarbeiter sind sowohl in Industrie- als auch in Produktgruppen organisiert und haben Zugriff auf ein internes Netzwerk von Spezialisten um optimal auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen zu können.

Wir koordinieren und platzieren Aktien sowie Schuldtitel im Rahmen von öffentlichen und privaten Angeboten und initiieren, strukturieren und verhandeln Fusionen, Übernahmen sowie Verkäufe  und vieles mehr.

Stifel Europe ist der One-Stop-Shop für die Entwicklung Ihrer Equity Story und berät Sie gerne als vollumfassender Kapitalmarktpartner, der pro Jahr über 500 Roadshows sowie nationale und internationale Konferenzen für Unternehmen und Investoren organisiert.

Wir sind an allen großen Finanzplätzen Europas und den USA vertreten und verfügen über mehr als 400 Investment Banking Experten von San Francisco bis Frankfurt am Main.

Stifel Europe ist somit das transatlantische Investment Banking Powerhouse, fokussiert auf große, mittelständische Wachstumsunternehmen und Zukunftsbranchen.

Beschreibung des Leistungsangebotes

• Börsengänge (IPOs)
• Kapitalerhöhungen mit oder ohne Bezugsrecht
• Aktienumplatzierungen
• Aktienrückkäufe
• Designated Sponsoring
• Equity Research
• Investoren Roadshows und Konferenzen
• Special Execution von Kapitalmarkttransaktionen
• Anleiheemissionen
• Corporate Broking

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Unternehmensprofil

Die Small & Mid Cap Investmentbank AG (SMC Bank) versteht sich als unabhängige Unternehmer-Bank und bietet mittelständischen Unternehmern und Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen im Zusammenhang mit deren Finanzierungs- und Kapitalmarktstrategien. Im Mittelpunkt steht die Begleitung von Eigen- und Fremdkapitaltransaktionen in allen Börsensegmenten sowie die Themen Unter­nehmens­nach­folge und Mitarbeiterbeteiligung.

Als unabhängige Unternehmer-Bank arbeiten wir nach dem Motto: Capital to Business und sehen uns als Bindeglied zwischen Unter­nehmern, die investieren wollen und Unternehmen die Kapital suchen.

Basis unserer Dienstleistungen ist die fundierte Expertise unserer Mitarbeiter in der Strukturierung und Begleitung von Kapital­markt­trans­aktionen sowie ein qualifiziertes und belastbares Netzwerk von Beratern und Initiatoren.

Beschreibung des Leistungsangebotes

Die SMC Bank bietet:

• Beratung bei der Entwicklung von „intelligenten“ Kapitalmarktstrategien
  (Cold IPO, Sachdividende, gelistete Vorrats-AG etc.) und deren Umsetzung
• Durchführung von Kapitalmaßnahmen (Kapitalerhöhungen, Platzierungen, Börsenzulassungsverfahren und Listings von Wertpapieren inkl. IPO)
• Begleitung bei der Erstellung von Wertpapierprospekten gem. WpPG
• Begleitung bei Bezugsangeboten, Segmentwechseln, Aktiensplits und Kapitalherabsetzungen
• Koordination von Aktienrückkaufprogrammen
• Strukturierung von und Beratung bei Mezzanine- und Fremdkapitaltransaktionen
• Platzierung und Umplatzierung von Wertpapieren
• Finanzkommissionsgeschäft
• Unabhängige „Konsortialabteilung“ (bank- & wertpapiertechnische Abwicklung von Kapitalmarkttransaktionen) – Listings, Zulassungsverfahren, Aktienrückkaufprogramme etc.)
• Begleitung von Unternehmensnachfolgeplanungen (Mitarbeiterbeteiligung, Management, AR etc.) via Börse
• Erhöhung der Kapitalmarkt- bzw. Kreditfähigkeit von SMC (Small & Mid Caps)
• Ganzheitliche Betrachtung der Passivseite

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Unternehmensprofil

Die selbst im regulierten Markt börsennotierte SCHNIGGE Capital Markets SE verfügt über eine 30-jährige Erfahrung und Expertise im Bereich Börse und Kapitalmarkt. Als ehemaliger Skontroführer und Spezialist mit mehr als 25.000 betreuten Skontren sowie durchgeführten Börsengängen, Listings und anderen Kapitalmarkttransaktionen in dreistelliger Anzahl besitzt SCHNIGGE ein einzigartiges Know-how verschiedenster Disziplinen bei der Betreuung von Emittenten und Listinginteressenten aus dem deutschsprachigen Raum. Von der Planung über die Strukturierung bis hin zu Platzierungslösungen, Roadshows und Handelsthematiken stehen Ihnen unsere Fachleute ebenso zur Verfügung, wie für die Erfüllung der Emittentenfolgepflichten oder die Kapitalmarktkommunikation. Da jedes Unternehmen anders ist und unterschiedliche Bedürfnisse hat, gibt es bei uns kein Standardangebot, sondern ein individuelles und maßgeschneidertes Servicepaket, welches sich unsere Kunden nach eigenen Wünschen und Vorstellungen zusammenstellen können.

Dabei deckt SCHNIGGE die gesamte Palette von der Eigenkapitalfinanzierung über die Fremdkapitalfinanzierung bis hin zur Finanzierungsoptimierung oder Restrukturierung ab.

Beschreibung des Leistungsangebotes

SCHNIGGE Capital Markets SE ist Ihr unabhängiger und verlässlicher Partner in allen Fragen für den Kapitalmarkt – kompetent, kostengünstig und kooperativ.

So gehören zu unseren Services u.a.:

• Emissionsberatung (z.B. Prüfung der Kapitalmarktfähigkeit) sowie Strukturierung von Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen
• Bilanzoptimierung oder auch Sanierungen im Vorfeld von Emissionen
• Ausarbeitung von Kapitalmarktstrategien (IPO, Listing, Mergers, Reverse-IPO)
• Gesamtkoordination eines Börsengangs unter Berücksichtigung der verschiedenen Partner und Zulieferer wie Prospektanwälte, Zahlstelle usw.
• Kapitalmaßnahmen (Kapitalerhöhungen/Kapitalherabsetzungen) mit und ohne Bezugsrecht
• Börseneinführungen und Einbeziehung/Zulassung zum Handel von Aktien- oder Anleiheemissionen
• Durchführung von Roadshows sowie zielgerichtete Investorenakquisition für eine erfolgreiche Platzierung.
• Kapitalmarktkommunikation sowohl für Going Public als auch Beeing Public nach erfolgter Handelsaufnahme unter Berücksichtigung der gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen.
• Betreuung bei den Emittentenfolgepflichten

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Unternehmensprofil

Die Renell Bank ist eine unabhängige, traditionsreiche und stetig wachsende Privatbank und berät Unternehmen und Investoren seit mehr als 30 Jahren. Wir bieten unseren Kunden Dienstleistungen in den Bereichen Capital Markets und Strategic Advisory, „Designated Sponsoring“, Fondsmanagement und  Finanzkommissionsgeschäftan.

Neben unseren Aktivitäten an der Börse Düsseldorf bieten wir unseren nationalen und internationalen Kunden an den Wertpapierbörsen Frankfurt und Berlin spezialisierte Dienstleistungen.

Ausgezeichnete Reputation und ein erfahrenes Team sind die Basis für das nachhaltige Wachstum unserer Privatbank.

Beschreibung des Leistungsangebotes

Wir begleiten nationale und internationale Unternehmen bei klassischen Börsengängen, Übernahmen oder Verschmelzungen mit einem bereits börsennotierten Unternehmen. Darüber hinaus beraten wir bei Kapitalerhöhungen, Aktienrückkäufen, Umplatzierungen und stehen auch bei „Down-“ und „Upgrades“ als Begleiter zur Seite.

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Die Quirin Privatbank AG (www.quirinprivatbank.de) unterscheidet sich von anderen Privatbanken in Deutschland durch ihr Geschäftsmodell: 2006 hat die Bank die im Finanzbereich üblichen Provisionen abgeschafft und berät Anleger ausschließlich gegen Honorar. Neben dem Anlagegeschäft für Privatkunden wird der Unternehmenserfolg durch einen zweiten Geschäftsbereich getragen, die Beratung mittelständischer Unternehmen bei Finanzierungsmaßnahmen auf Eigen- und Fremdkapitalbasis (Kapitalmarktgeschäft). Die Quirin Privatbank ist 1998 gegründet worden und hat ihren Hauptsitz in Berlin. Das Institut betreut gegenwärtig rund 3,4 Milliarden Euro an Kundenvermögen. Im Privatkundengeschäft bietet die Quirin Privatbank Anlegern ein in Deutschland bisher einmaliges Betreuungskonzept, das auf kompletter Kostentransparenz und Rückvergütung aller offenen und versteckten Provisionen beruht.

Beschreibung des Leistungsangebotes

Wir stehen Ihnen mit einem umfassenden Leistungsangebot zur wertpapiertechnischen Abwicklung Ihrer Finanzierung zur Seite: Dies reicht von der Zulassung von Aktien, Anleihen und Genussscheinen und der Herstellung der Globalverbriefung über die Emission aller Arten von Wertpapieren bis hin zur Ausgabe von Optionsscheinen oder der technischen Begleitung bei einem Börsengang. Gern unterstützen Wir Sie ebenso bei der Einführung von Wertpapieren in den Open Market sowie in den regulierten Markt an allen deutschen Börsenplätzen. Auch die Funktion als Zahl-, Anmelde-, Informations-, Ausübungs- und Wandlungsstelle übernehmen wir für Sie. Wir führen auch Kapitalveränderungsmaßnahmen für Sie durch, sei es eine Kapitalerhöhung oder -herabsetzung, ein Split oder Reverse Split oder ein Umtausch. Beim Squeeze-out übernehmen wir ebenso die technische Abwicklung wie bei Abfindungs-, Erwerbs- oder Pflichtangeboten und übernehmen alle erforderlichen Tätigkeiten.

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Unternehmensprofil

Die ODDO BHF Corporates & Markets AG gehört zur ODDO BHF Gruppe. Wir sind ein moderner Finanzdienstleister für mittelständische Unter-nehmen und Investoren. Seit Generationen vertrauen uns Unternehmer, Familien und Manager. Wir setzen uns für Sie ein – die Macher, die Erfinder, die Innovatoren, die Hersteller, die Erbauer, die den Wohlstand Schaffenden.

Als Partner für mittelständische Unternehmen beraten und unterstützen wir Sie bei der Finanzierung über den Kapitalmarkt. Wir investieren und handeln Wertpapiere für Sie, damit Sie Ihr Wachstum vorantreiben und Ihre finanzielle Zukunft sichern können. Sie erhalten von uns das Leistungs-paket, das Sie sich wünschen – maßgeschneidert und innovativ. Sorgfalt, Integrität und Nachhaltigkeit sind die Werte, die uns dabei leiten. 

Als Teil von ODDO BHF, einer deutsch-französischen Finanzgruppe mit einem verwalteten Kundenvermögen von mehr als 100 Mrd. Euro und rund 900 Mio. Euro Eigenkapital, eröffnet Ihnen ODDO BHF Corporates & Markets AG den Zugang zur gesamten Expertise und zu den Ressourcen der ODDO BHF Gruppe in den Bereichen Corporates & Markets, Private Wealth sowie Asset Management.

Beschreibung des Leistungsangebotes

Als Wertpapierhandelsbank mit Vollbanklizenz sind wir am Kapitalmarkt in vier Bereichen aktiv:

• Parkettspezialist an der Frankfurter Wertpapierbörse mit über 1.900 gehandelten Aktien
• Spezialist im Rentenhandel an der Frankfurter Wertpapierbörse mit über 2.400 gehandelten Rentenwerten
• Designated Sponsor im Market Making für mehr als 130 börsennotierte Unternehmen
• Corporate Finance: Arrangierung und Strukturierung aller Arten von Finanzierungslösungen – von einfach bis hochkomplex – mittels langjähriger Kontakte zu einem exzellenten Investorennetzwerk

In den Handelsbereichen hält die Bank eine führende Marktposition in Deutschland.

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Unternehmensprofil

Die mwb Wertpapierhandelsbank AG ist eine eigentümergeführte Bank und seit 17 Jahren selbst börsennotiert. Mit knapp 60 Mitarbeitern sind wir an allen deutschen Börsen und einer Vielzahl von internationalen Marktplätzen für unsere Kunden tätig. Aufgrund der EK-Quote von rund 80 % sehen wir uns als starken Partner für unsere institutionellen Kunden und die Interessen kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) am Kapitalmarkt. Durch unsere dezentrale Aufstellung mit Standorten in München, Hamburg, Frankfurt, Hannover und Berlin können wir stets eine hohe Nähe zu unseren Kunden und Geschäfts-partnern darstellen. mwb ist Mitglied in der EdW Entschädigungseinrichtung der Wertpapierdienstleistungs-unternehmen, dem Bundesverband der Wertpapierfirmen e.V. sowie Gründungsmitglied des Interessenverbandes kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V.. Als Spezialist, Market Maker und Skontroführer betreut die mwb im Rahmen ihrer „Multi-Plattform-Strategie“ rund 30.000 Wertpapiere an den Börsen Frankfurt, München, Hamburg / Hannover, Berlin und tradegate. Ausserem betreuen wir Banken und institutionelle Kunden in der Orderausführung oder auch Abwicklung von komplexen Transaktionen in Aktien und Renten.

Beschreibung des Leistungsangebotes

Im Bereich Corporates & Markets entwickeln wir gemeinsam mit Emittenten Lösungen im Eigenkapitalbereich als auch bei Anleiheemissionen. Weitere Tätigkeitsfelder sind die Betreuung institutioneller Kunden in Aktien und festverzinslichen Wertpapieren und Designated Sponsoring. Unser Team verfügt über langjährige Erfahrungen in allen Bereichen des Kapitalmarktgeschäftes. Wir beraten KMU bei der Strukturierung und Durchführung von Kapitalmaßnahmen wie Börsengängen (IPO) und Kapitalerhöhungen oder Aktienrückkäufen. Das Team steht darüber hinaus für einen außer-ordentlichen Track-Record bei der Auswahl und Platzierung von Unternehmensanleihen als Lead Manager. Insgesamt zeichnet das Team für 17 erfolgreiche Anleiheemissionen deren Kapitaldienste ausnahmslos planmässig erfolgt sind. Wir sind regelmässig mit allen relevanten institutionellen Anlegern im Austausch. Hierzu gehört auch die kontinuierliche Betreuung nach der Emission. Über unser breites Netzwerk und Kooperationen mit unabhängigen Researchhäusern und unsere Beteiligung SRH Alsterresearch in Kooperation mit der NordLB können wir Investoren ein umfangreiches Angebot zur Verfügung stellen. Die Anforderungen von Emittenten an Unternehmens- oder Kreditresearch decken wir so praktisch aus einer Hand ab. Unsere Partner unterstützen sie professionell und effizient bei der Umsetzung Ihrer Ziele für IR- und PR Arbeit.  Wir leben von langfristigen Partnerschaften mit Investoren und Emittenten. Dem gemeinsamen Erarbeiten von ganzheitlichen Lösungen gilt hier unser Augenmerk ebenso, wie der Betreuung im Sekundärmarkt. Da wir selbst börsennotiert sind, verstehen wir Emittenten nicht nur aus der Sicht einer begleitenden Bank.

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Unternehmensprofil

Die IKB Deutsche Industriebank AG begleitet mittelständische Unternehmen mit Krediten sowie Kapitalmarkt- und Beratungs-dienstleistungen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1924 ist die IKB eng mit den deutschen Unternehmen und Unternehmern verbunden. Das Geschäftsmodell der Bank basiert auf langjährigen und stabilen Kundenbeziehungen sowie einem ausgeprägten Verständnis für Mittelstandsthemen.

Die IKB konzentriert sich im Kundengeschäft auf die Kreditvergabe und die Strukturierungsberatung (inklusive Kapitalmarktprodukte). Die Bank erschließt für ihre Kunden auch Finanzierungslösungen, die unabhängig von ihrer eigenen Bilanz genutzt werden können. Dazu zählt die Begleitung von Unternehmen an den Kapitalmarkt, u. a. bei der Begebung von Schuldscheinen oder der Emission von Anleihen.

Durch ihren integrierten Geschäftsansatz aus Regionalvertrieb, Industriegruppen und Produktgruppen wird eine lösungsorientierte, hochwertige Betreuung für die Kunden sichergestellt. Die Zielkunden der IKB sind überwiegend dem gehobenen deutschen Mittelstand zugehörige und häufig wachstumsstarke Unternehmen, die in den nächsten Jahren nach den Erwartungen der IKB ihren Umsatz ausbauen werden und sich zudem bereits stark internationalisiert haben.

Die IKB verfügt über ein Vertriebsnetz, das alle Regionen Deutschlands und angrenzende Teile Westeuropas abdeckt. Das Akquisitions-finanzierungsgeschäft für Westeuropa wird aus Deutschland heraus betrieben. Derzeit ist Deutschland der bei Weitem wichtigste Markt für die IKB.

Im Rahmen des Onlineangebots steht die IKB Privatkunden mit Tages- und Festgeldern, Auszahlplänen und Juniorkonten zur Verfügung. Dieses Angebot nutzen über 80.000 Kunden. Die Kundengelder dienen der Refinanzierung des traditionsreichen Firmenkundengeschäfts der IKB.

• Gründung im Jahr 1924 (als „Bank für Industrieobligationen“)
• ca. 700 Mitarbeiter
• Unternehmenssitz in Düsseldorf
• Standorte: Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart

Beschreibung des Leistungsangebotes

Das Leistungsangebot der IKB umfasst alle Aspekte einer Beratung und Umsetzung verschiedenster Fremd- und Eigenkapitallösungen für Unternehmen einschließlich solcher an den Kapitalmärkten. Dies schließt die Betreuung und Unterstützung unserer Kunden in Bezug auf alle notwendigen Prozesse und Schritte von der Vorbereitung bis hin zur Durchführung einer erfolgreichen Kapitalmaßnahme mit ein.

Basierend auf unserem Zugang zu wichtigen Investoren in In- und Ausland und unserer breiten Kreditexpertise können wir unseren finanzierenden Kunden eine attraktive Palette von Beratungs- und Finanzierungslösungen anbieten.

Als Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf beraten und begleiten wir interessierte Kunden hinsichtlich der geeigneten Finanzierungsstruktur, der initialen Gespräche mit der Börse, der Koordination und Leitung der gesamten Transaktion zwischen allen involvierten Parteien, der Durchführung der Emission einschließlich Platzierung sowie hinsichtlich der Nachbetreuung.

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